Supervision personnalisée

Relations avec les assureurs

Suivi des relations avec les assureurs. Négociation ou renégociation tarifaire (assurance-vie, prévoyance, assurance emprunteur, etc)

Veille juridique et fiscale

Veille personnalisée pour le compte de chaque client, alerte en cas de besoin

Reporting patrimonial

Élaboration de reportings consolidés prenant en compte l'intégralité des actifs et des passifs

Allocations d'actifs et investissement

Analyse de l'allocation d'actifs au regard du profil de risque choisi, propositions d'arbitrages ou d'investissements

Classement et archivage

Classement et archivage de l'ensemble des documents financiers

Relations avec les banques

Suivi des relations avec les banques. Négociations ou renégociation tarifaire (frais, droits de garde,...)

Structuration & accompagnement

Structuration et restructuration patrimoniale

Analyse de la situation familiale / patrimoniale et des modalités de détention

Préparation à la transmission

Assistance dans l'analyse et les choix de transmission au regard de l'ensemble du patrimoine à transmettre

Protection des personnes physiques

Mise en place des outils adaptés à la protection du conjoint et des proches

Secrétariat général (personnes morales)

Assistance aux sociétés holdings sur les aspects financiers, administratifs, juridiques et fiscaux

Secrétariat patrimonial (personnes physiques)

Élaboration de budgets de fonctionnement familiaux, classement et archivage électronique de documents

Supervision et coordination des prestataires

Supervision et coordination des prestataires (avocat, notaire, expert-comptable)

Investissement

Investissements non-cotés / private equity

Recherche et sélection des actifs non cotés (immeubles, hôtels, fonds de private equity…) à fort potentiel. Réalisation des investissements directement ou sous forme de club-deal

Cessions de participations et levées de fonds

Accompagnement des entrepreneurs dans leur développement de leur activité (conseil stratégique, mise en relation, levée de fonds) et la cession de leurs participations

Monuments historiques et collections

Assistance aux familles sur les aspects administratifs juridiques et fiscaux relatifs à l'acquisition, la détention et la transmission d'un patrimoine historique ou de collection

Philantropie

Conseil en matière de définition du projet philanthropique et de sa structuration (fondation, fonds de dotation, association, etc.)

Formation & gouvernance

Panorama annuel

Rendez-vous annuel au cours duquel le chef de famille dévoile à ses ayant-droits les contours du patrimoine familial, l'approche éthique sous-jacente et les décisions de gestion prises

Gouvernance familiale

Élaboration, pour les structures de détention du patrimoine familial, des règles de fonctionnement complémentaires aux statuts et pactes extrastatutaires (chartre familiale, conseil de famille etc.)

Formation des générations futures

Formation des membres de la famille les plus jeunes visant à leur permettre d'assumer à terme la gestion du patrimoine familial de manière autonome 

Administrateur indépendant

Recherche, pour les familles en ressentant le besoin, de ressources externes pertinentes pouvant prendre part à l'administration de la structure familiale

Organisez, valorisez et pérennisez votre patrimoine familial

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